.: BorsaExpert

Dati di sintesi

Data di inizio	01/01/2004
Investe in	Azioni italiane
Stile di investimento	Analisi fondamentale e tecnica
Numero medio di operazioni all'anno	30,7
Benchmark (indice di paragone)	Indice Mibtel
Capitale iniziale del portafoglio	25.000,00 euro
Prezzo di listino	662,00 euro
Accesso	Libero: portafoglio sottoscrivibile

Storico performance e drawdown

Performance storica del portafoglio dal 01/01/2004	+80.62%
Performance storica del benchmark	-22.16%
Drawdown del portafoglio	-9,41% dal 10/5 al 14/06 2006
Drawdown del benchmark	-12,46% dal 9/5 al 13/06 2006

Rendimenti annuali

Anno	Portafoglio Flessibile	Benchmark
2004	+25,10%	+18,13%
2005	+21,18%	+13,78%
2006	+20,48%	+19,10
2007	+1,59	-7,81%
2008	-11,22%	-48,66%
2009	+16,26%	+19,19%
2010	-5.69%	-11.70%

Obiettivo d'investimento

Puntare su società sottovalutate o situazioni speciali con un orizzonte temporale di medio periodo con una movimentazione dinamica del portafoglio in base alla tendenza del mercato.

Il Portafoglio Flessibile opera con una logica parzialmente difensiva e parzialmente speculativa e per questo si colloca in una posizione intermedia tra il nostro Portafoglio Difensivo e quello Dinamico. I titoli che sono oggetto dell’operatività vengono attentamente selezionati dai nostri analisti in base a requisiti che rispondono all’analisi fondamentale. Per questo motivo il Portafoglio Flessibile riflette le considerazioni di analisi fondamentale effettuate per la scelta dei titoli che compongono il Portafoglio Difensivo anche se le scelte non coincideranno mai per più del 50% del portafoglio. Cambia, tuttavia, la logica sottostante utilizzata per il calcolo dei prezzi al raggiungimento dei quali chiudere l’operazione o per aprirla. Mentre nel Portafoglio Difensivo i titoli vengono mantenuti fino a che il prezzo non riflette in maniera congrua la valutazione della società sottostante con una logica “discrezionale”, il trading sul Portafoglio Flessibile viene effettuato invece tramite un sistema software elaborato dalla nostra società che dà la possibilità di vedere in tempo reale qual è il momento migliore per entrare o uscire dal mercato con risultati che nel passato si sono dimostrati interessanti, soprattutto nelle fasi ribassiste. La logica è “trend following” ovvero si lasciano correre i profitti e si tagliano le perdite, senza l’esistenza di stop loss predefiniti ma segnali di chiusura (anche in perdita) quando il sistema indica segnali potenzialmente pericolosi di rottura dei prezzi e di interruzione della tendenza.

Servizi collegati

Abbonandosi al portafoglio flessibile si ha diritto a ricevere i segnali operativi via sms e email (e/o via fax su richiesta e previo pagamento di un supplemento), ricevere per email il Report Strategy settimanale, consultare sul sito la composizione del portafoglio, leggere le schede delle società in portafoglio (Focus Company).

Consigliato a

Chi vuole investire su società a bassa e media capitalizzazione sottovalutate da un punto di vista fondamentale ma con una gestione dinamica delle posizioni con operazioni di acquisto o vendita collegate alla tendenza del mercato.

Avvertenze

1. E’ molto importante controllare sempre le commissioni di negoziazione pagate al proprio broker. Il nostro consiglio è operare via internet con una piattaforma che consenta di pagare una commissione dello 0,2% con commissioni minime per operazione di 2,95 euro e commissioni massime per operazione di 19,00 euro indipendentemente dall’importo intermediato.
2. Le performance passate non sono garanzia di uguali rendimenti futuri.