.: BorsaExpert

Dati di sintesi

Data di inizio	01-01-2002
Investe in	Azioni italiane
Stile di investimento	Analisi fondamentale
Numero medio di operazioni all'anno	23,6
Benchmark (indice di paragone)	Indice Mibtel
Capitale iniziale del portafoglio	20.000,00 euro
Prezzo di listino	662,00 euro
Accesso	Libero portafoglio sottoscrivibile

Storico performance e drawdown

Performance storica del portafoglio dal 01-01-2002	+106.76%
Performance storica del benchmark	-31.83%
Drawdown del portafoglio	-15,17% dal 20/5 al 9/10 2002
Drawdown del benchmark	-36,72% dal 16/4 al 9/10 2002

Rendimenti annuali

Anno	Portafoglio difensivo	Benchmark
2002	+10,07%	-23,50%
2003	+23,60%	+13,94%
2004	+27,78%	+18,13%
2005	+19,10%	+13,78%
2006	+22,96%	+19,10%
2007	-1,22%	-7,81%
2008	-21,77%	-48,66%
2009	+13,77%	+19,19%
2010	-7.62%	-11.70%

Obiettivo d'investimento

Puntare su azioni sottovalutate o situazioni speciali con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo con una bassa movimentazione del portafoglio.

La scelta dei titoli si basa su un'attenta analisi dei settori e dei punti di forza delle società quotate a Piazza Affari. I titoli inseriti in portafoglio sono selezionati secondo i criteri dell'analisi fondamentale. In particolare vengono presi in considerazione gli utili previsti della società, i tassi di sviluppo dei settori dove opera, il posizionamento strategico, la dinamicità del management e viene effettuata l'analisi della concorrenza nazionale e internazionale. I titoli vengono consigliati in acquisto al meglio. Il portafoglio in funzione dell'andamento del mercato può essere investito in titoli e in liquidità in percentuali variabili.

Servizi collegati

Abbonandosi al portafoglio difensivo si ha diritto a ricevere i segnali operativi via sms e email (e/o via fax su richiesta e previo pagamento di un supplemento), ricevere per email il Report Strategy settimanale, consultare sul sito la composizione del portafoglio, leggere le schede delle società in portafoglio (Focus Company).

Consigliato a

Chi non ama il trading esasperato, vuole investire su società a bassa e media capitalizzazione con buoni fondamentali in un'ottica da cassettista ( (mediamente un titolo viene detenuto nel portafoglio Difensivo per oltre 10 mesi).

Avvertenze

1. E' molto importante controllare sempre le commissioni di negoziazione pagate al proprio broker. Il nostro consiglio è operare via internet con una piattaforma che consenta di pagare una commissione dello 0,2% con commissioni minime per operazione di 2,95 euro e commissioni massime per operazione di 19,00 euro indipendentemente dall'importo intermediato.
2. Le performance passate non sono garanzia di uguali rendimenti futuri.